• 私募資管

    SPECIAL FINANCE

    私募資管服務

    (一)充分了解客戶需求

    博道基金營銷平臺由渠道、機構、電商、產品和營銷服務等團隊組成,在充分了解和結合終端客戶的個性化需求、定制化服務的基礎上,通過和公司旗下各個策略團隊溝通,了解市場觀點和投資策略,以及投研對客戶需求的反饋,形成產品構架和設計,給客戶提供全方位的產品解決方案,滿足客戶需求。


    (二)三大業務板塊協同運作

    系統化的研究數據平臺聚焦基本面,為投資提供全覆蓋研究支持,滿足共性研究需求;

    專業型的營銷平臺為投資與市場高效銜接,提供更為專業的市場解讀及更為高效的客戶溝通;

    服務型的運營平臺為投資免除后顧之憂,協助投資實現風險管理目標。


    (三)全方位客戶服務體系

    項目頻率形式
    凈值每月私募資管計劃登錄查詢
    月度產品報告每月私募資管計劃登錄查詢
    年度策略報告每年私募資管計劃登錄查詢
    投資者交流不定期電話會議/客戶見面會
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